1.參與中高端客戶會(huì)談,協(xié)助理財(cái)經(jīng)理向客戶出具各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)檢視。
2.定期舉辦面向中高端客戶的市場(chǎng)分析、投資策略分享會(huì)、投資沙龍等。
3.負(fù)責(zé)所轄機(jī)構(gòu)財(cái)富隊(duì)伍培訓(xùn)等相關(guān)工作的整體推動(dòng)。
4.能夠進(jìn)行市場(chǎng)分析,定期出具分析報(bào)告。
5.負(fù)責(zé)所轄機(jī)構(gòu)客戶投資者教育相關(guān)工作,培養(yǎng)客戶金融素養(yǎng)、增強(qiáng)客戶對(duì)財(cái)富領(lǐng)域相關(guān)知識(shí)的認(rèn)知和理解。
1.具有2年及以上證券公司、基金公司(含私募)、國(guó)有商業(yè)銀行或全國(guó)性股份制銀行、保險(xiǎn)公司等金融類機(jī)構(gòu)從事投資顧問(wèn)、投資分析師、財(cái)富管理或高凈值客戶開發(fā)及經(jīng)營(yíng)維護(hù)等相關(guān)崗位的工作人員。
2.具備基金銷售資格。
3.具備豐富的財(cái)富客戶服務(wù)和營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn);熟悉資本市場(chǎng)投融資相關(guān)業(yè)務(wù)。
4.具有資本市場(chǎng)、投資銀行業(yè)務(wù)、高凈值客戶維護(hù)、家族辦公室服務(wù)工作經(jīng)歷的優(yōu)先,具有會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、法律顧問(wèn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。持有CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)、CPB(認(rèn)證私人銀行家)、CFA(特許金融分析師)證書的優(yōu)先。
在求職過(guò)程中如果遇到扣押證件、收取押金、提供擔(dān)保、強(qiáng)迫入股集資、解凍資金、詐騙傳銷、求職歧視、黑中介、人身攻擊、惡意騷擾、惡意營(yíng)銷、虛假宣傳或其他違法違規(guī)行為。請(qǐng)及時(shí)保留證據(jù),立即向平臺(tái)舉報(bào)投訴,必要時(shí)可以報(bào)警、起訴,維護(hù)自己的合法權(quán)益。
