1.參與中高端客戶會(huì)談，協(xié)助理財(cái)經(jīng)理向客戶出具各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)檢視。
2.定期舉辦面向中高端客戶的市場(chǎng)分析、投資策略分享會(huì)、投資沙龍等。
3.負(fù)責(zé)所轄機(jī)構(gòu)財(cái)富隊(duì)伍培訓(xùn)等相關(guān)工作的整體推動(dòng)。
4.能夠進(jìn)行市場(chǎng)分析，定期出具分析報(bào)告。
5.負(fù)責(zé)所轄機(jī)構(gòu)客戶投資者教育相關(guān)工作，培養(yǎng)客戶金融素養(yǎng)、增強(qiáng)客戶對(duì)財(cái)富領(lǐng)域相關(guān)知識(shí)的認(rèn)知和理解。
1.具有2年及以上證券公司、基金公司（含私募）、國(guó)有商業(yè)銀行或全國(guó)性股份制銀行、保險(xiǎn)公司等金融類機(jī)構(gòu)從事投資顧問(wèn)、投資分析師、財(cái)富管理或高凈值客戶開發(fā)及經(jīng)營(yíng)維護(hù)等相關(guān)崗位的工作人員。
2.具備基金銷售資格。
3.具備豐富的財(cái)富客戶服務(wù)和營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)；熟悉資本市場(chǎng)投融資相關(guān)業(yè)務(wù)。
4.具有資本市場(chǎng)、投資銀行業(yè)務(wù)、高凈值客戶維護(hù)、家族辦公室服務(wù)工作經(jīng)歷的優(yōu)先，具有會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、法律顧問(wèn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。持有CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）、CPB（認(rèn)證私人銀行家）、CFA（特許金融分析師）證書的優(yōu)先。
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