問(wèn) 最近看到有招聘投資服務(wù)的，想咨詢(xún)一下，投資服務(wù)的崗位職責(zé)是什么？

答 1.幫助客戶(hù)理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專(zhuān)戶(hù)理財(cái)業(yè)務(wù)；2.幫助客戶(hù)理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；3.引導(dǎo)客戶(hù)理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；4.全面了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)，量身定制投資方案；5.基于全面的客戶(hù)需求報(bào)告，為客戶(hù)制定投資方案；6.向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致；7.幫助客戶(hù)解讀投資管理報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶(hù)的目標(biāo)；8.幫助客戶(hù)對(duì)上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變作出調(diào)整。